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AI推进算力基础设施与智能终端的继续晋级，AIDC高功率密度场景催生液冷体系成为配套刚需，一起机器人由0-1迈向1-10。液冷+机器人与轿车零部件高度协同，轿车零部件可环绕制作端体系总成才能及降本才能，从轿车热办理延展至数据中心液冷，从精细制作延展至机器人中心零件，构成轿车零部件职业的“第二/第三增加曲线”，重塑汽零的事务鸿沟和增加曲线。具有技能同源、体系集成与降本才能、全球化才能的汽零，将成为AI主线浪潮下的受益者。
车企+汽零公司纷繁拓宽事务鸿沟，完结“同源制作+场景协同”布局。机器人端，车企与汽零企业的“软硬协同”将智能驾驭的大脑才能迁移到具身智能，特斯拉/小鹏/小米将模型+数据+算力+供应链体系迁移至具身智能，液冷/智驾/机器人同享热办理、电源、电机、减速器、传感器、结构件等零部件产品，轿车Tier1/零部件龙头将凭仗制作一致性、本钱操控与体系总成才能成为具身智能/液冷的主线受益者。出资主张：
液冷逐渐进入规模化浸透和高景气实现阶段；跟着特斯拉机器人V3的定型，板块进入1-10阶段，聚集确定性+具有全球化才能的供应链：机器人赛道引荐【拓普集团】、【中鼎股份】、 【小鹏轿车】、【均胜电子】 、【双环传动】、【爱柯迪】 、 【星源卓镁】 、【旭升集团】 。
液冷赛道引荐【拓普集团】、【中鼎股份】 、 【银轮股份】 、 【飞龙股份】等。
新兴产业拓宽没有抵达预期；下流需求没有抵达预期；下流乘用车销量不及预；地舆政治学不确定性危险增大。（分析师 黄细里、郭雨蒙）
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